Introducción

Los equipos de FP&A deben adoptar una digitalización que combine sus capacidades de análisis con nuevas tecnologías, como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), adopción de la nube y automatización robótica de procesos (RPA).

Estos componentes son importantes para facilitar al equipo de FP&A el análisis de datos en tiempo real usando bases de datos internas y externas, produciendo entendimientos y descubrimientos precisos en períodos más cortos con entradas manuales mínimas, introduciendo informes estandarizados y en tiempo real para una mejor gestión del rendimiento y, en consecuencia, aumentando la credibilidad con la alta gerencia como asesores de confianza.

Datos

Los datos son el combustible para ejecutar algoritmos o modelos analíticos. Para crear una función de FP&A digital efectiva, el equipo de FP&A debe garantizar un alto nivel de calidad de datos que aumente la precisión de las aplicaciones de análisis.

Esto puede conducir a mejores decisiones que impulsen el rendimiento empresarial, mejoren los procesos internos y proporcionen a la organización una ventaja competitiva. Los datos de alta calidad pueden ayudar a ampliar el uso de las herramientas de análisis digital.

Si se considera confiable, es más probable que los usuarios comerciales y operativos confíen en él en lugar de basar sus decisiones en intuiciones o en sus propias fuentes.

Los datos también deberían pasar de las hojas de cálculo de Excel y los sistemas ERP a la nube. La migración de datos a la nube admitirá la gestión de big data, la accesibilidad de datos y garantizará flujos de fuentes internas y externas en tiempo real para un mejor análisis y una toma de decisiones rápida.

FP&A también debe garantizar la estandarización de los datos porque la falta de datos estandarizados es un obstáculo importante para aquellos que han invertido en la digitalización de FP&A, y podría conducir a una falta de integración e informes defectuosos, KPI desalineados entre las partes interesadas, dificultad para determinar el ROI y reducción de confianza en los datos por parte de los usuarios.

Cosas tan elementales como una adecuada administración de datos maestros, es requerida, por ejemplo, si en el sistema fuente tenemos dos códigos que se refieren al mismo cliente, entonces no estaremos realizando un pronóstico o gestión a nivel cliente adecuada, como cálculos de flujo de efectivo a través de la cobranza, análisis del costo de servir o políticas de precios y descuentos.

Personas

Para crear una función de FP&A digital eficaz, se necesita un equipo de FP&A de análisis estratégico de alto rendimiento con la mentalidad y el conjunto de habilidades adecuados.

Hay capacidades esenciales que se requieren de todos los profesionales de FP&A, como la creación de relaciones, la narración de historias, la colaboración, la negociación y el conocimiento de los datos.

Sin embargo, se necesitan ciertas capacidades adicionales para los miembros del equipo que trabajan en una función digital moderna de FP&A.

La mentalidad: en lugar de proporcionar informes y comentarios sobre datos históricos, un asesor de FP&A de confianza identifica problemas y oportunidades. Lo hacen mediante el uso de una sólida perspicacia financiera, comercial y operativa basándose en datos de múltiples fuentes y formas avanzadas de análisis.

Su trabajo es desarrollar una amplia gama de opciones estratégicas, escenarios y caminos para ayudar a la organización a lograr sus objetivos globales en un entorno altamente dinámico.

Habilidades requeridas:

Promotor de la tecnología: la capacidad de aprovechar la tecnología para simplificar, automatizar, integrar y analizar datos rápidamente. Junto con la capacidad de liderar proyectos de transformación digital.

Entendimiento del mercado: una comprensión profunda de los entornos internos y externos junto con una comprensión sólida del panorama competitivo actual.

Capacidad analítica: la capacidad de proporcionar correlaciones entre fuentes de datos financieros y no financieros mientras se usa un modelo para proporcionar a la gerencia probabilidades realistas de todos los riesgos y oportunidades.

Enfoque Estratégico: La capacidad de tener visión y brindar soluciones innovadoras. Este es el boleto de admisión para que FP&A participe en todas las reuniones de decisión estratégica.

Tecnología

Varias innovaciones tecnológicas están creando un punto de inflexión para la función de FP&A en los negocios. Estas innovaciones son facilitadores esenciales en la creación de una función de FP&A digital que puede impulsar mayores eficiencias, mejores conocimientos y más influencia.

Estas son algunas de las tecnologías que se pueden adoptar para digitalizar FP&A en su negocio:

Automatización robótica de procesos: RPA trabaja para reducir la intervención de tareas humanas. Esto se ejecuta principalmente emulando a una persona, en otras palabras, ejecutando tareas manuales y repetitivas con alta precisión y tomando decisiones continuamente basadas en reglas establecidas. Al invertir en RPA, FP&A puede reducir el tiempo dedicado a las tareas administrativas, como copiar y pegar datos, ingresar datos estándar, mover archivos y carpetas y realizar cálculos. Este tiempo se puede reasignar a actividades estratégicas y de alto valor agregado.

Nube:

FP&A puede adoptar soluciones en la nube de gestión del rendimiento empresarial (EPM) fáciles de usar para proporcionar a las partes interesadas acceso de autoservicio a datos e información. Esto ayuda a los tomadores de decisiones a tomar decisiones rápidas sin importar dónde se encuentren.

Herramientas de visualización de datos:

FP&A puede crear informes personalizados en tiempo real para satisfacer las necesidades de cada parte interesada. Los números complejos se pueden convertir en mensajes simples a través de herramientas de visualización efectivas.

Herramientas predictivas avanzadas:

una función FP&A digital necesita herramientas estadísticas de escritorio para permitir el análisis estadístico y las herramientas analíticas y de visualización de descubrimiento para lograr pronósticos y predicciones potentes.

Aprendizaje automático e inteligencia artificial: FP&A puede respaldar la toma de decisiones estratégicas y aplicar análisis prescriptivos avanzados a través de herramientas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML).

FP&A puede ayudar a responder las preguntas importantes sobre qué debemos hacer. Por ejemplo, ¿cuándo es el momento adecuado para realizar una promoción de ventas?

Proceso

Sin procedimientos claros, la función digital de FP&A no será sostenible. El gobierno de datos trata de identificar la fuente de los datos. ¿Quiénes son los propietarios de los datos? ¿Cuáles son los plazos para cada proceso (p. ej., extracción de datos, actualización de datos, carga de datos)? ¿Cómo se prueban los datos? ¿Quién tiene la autoridad para corregir o corregir los datos si son incorrectos?

Cada flujo de proceso individual debe documentarse claramente para todos los usuarios de datos. El gobierno del flujo de decisiones se trata de identificar la fuente de entrada del análisis. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuáles son los plazos para enviar y discutir cada análisis? ¿Quién tiene la autoridad para tomar decisiones basadas en los resultados analíticos?

Conclusión

Digitalizar su función FP&A es un proceso que incluye varios pasos. Estos incluyen establecer una estrategia digital, obtener la aceptación de todas las partes interesadas, identificar los modelos de datos correctos y construir una plataforma que contenga una única fuente de verdad para las decisiones de la empresa.

Además, el proceso requiere la contratación de expertos, una mejora de las habilidades de la fuerza laboral, la selección de la tecnología adecuada, la integración de sistemas, el diseño de procesos escritos y los procedimientos acordados para la gestión de datos y decisiones.

Por lo tanto, crear una función de FP&A digital es un paso esencial para tener el mejor equipo de FP&A que pueda trabajar de manera eficiente y brindar información financiera, estratégica, operativa y comercial valiosa a las partes interesadas como un asesor confiable.

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Traducido de:

Building an Effective Digital FP&A Function

Unit4 Financial Planning and Analysis (FP&A), Global

from Mohamed El-Rouby June 7, 2022

https://www.unit4.com/blog/building-effective-digital-fpa-function